Mi Agenda
La sección Mi Agenda permite visualizar y gestionar todas las actividades asignadas al usuario actual.
Gestión de Mi Agenda
Acceso al listado
Para acceder al listado de actividades, ingresar a:Actividades → Mi Agenda
Al ingresar a esta sección, se visualizará el listado de actividades asignadas al usuario actual.
Desde esta pantalla será posible consultar actividades, aplicar filtros, agrupar información y acceder al detalle de cada registro.
Figura 1. Listado de Mi Agenda
Vistas del listado
Las vistas del listado permiten visualizar las actividades según diferentes estados y fechas de vencimiento, facilitando su organización y seguimiento.
Figura 2. Vistas disponibles en Mi Agenda
Vistas disponibles
- Todas: muestra todas las actividades asignadas al usuario.
- Pendientes: muestra las actividades pendientes.
- Completadas: muestra las actividades finalizadas.
- Hoy: muestra las actividades con vencimiento en el día actual.
- Esta semana: muestra las actividades con vencimiento dentro de la semana actual.
- Este mes: muestra las actividades con vencimiento dentro del mes actual.
- Más adelante: muestra las actividades con vencimiento posterior al mes actual.
- Vencidas: muestra las actividades vencidas que aún se encuentran pendientes.
Las vistas disponibles pueden gestionarse desde el menú Grupo de acciones (⋮) ubicado en el extremo superior derecho del listado.
Cada vista cuenta con un menú de configuración individual. Desde este menú estarán disponibles las siguientes acciones:
- Aplicar vista: aplica la vista seleccionada.
- Quitar de favoritos: elimina la vista de favoritos.
- Establecer como predeterminada: establece la vista como vista predeterminada.
La opción Restablecer permite restaurar la configuración predeterminada de las vistas.
Herramientas del listado
El listado de actividades dispone de herramientas para organizar, agrupar y localizar información.
Figura 3. Herramientas del listado de Mi Agenda
Permite organizar las actividades según distintos criterios de agrupación.
Permite localizar actividades mediante palabras clave.
Permite aplicar criterios de búsqueda específicos para refinar los resultados.
Permite seleccionar, mostrar y reorganizar las columnas visibles del listado.
Información del listado
El listado de actividades muestra la información principal de cada actividad registrada.
Figura 4. Información del listado de Mi Agenda
Cada fila representa una actividad e incluye la siguiente información:
- Resumen: título o descripción breve de la actividad.
- Tipo de actividad: categoría o tipo de actividad asignada.
- Módulo relacionado: módulo del sistema al que pertenece la actividad.
- Registro relacionado: registro específico asociado a la actividad.
- Asignado a: usuario responsable de la actividad.
- Fecha límite: fecha máxima establecida para su cumplimiento.
Dependiendo de la configuración del sistema y de los permisos del usuario, pueden visualizarse columnas adicionales como Compañía, Creado por, Fecha de creación y Fecha de actualización.
Crear una actividad
Las actividades se registran desde el Chatter de cualquier registro dentro del sistema.
Para crear una nueva actividad:
- Ingresar al registro deseado.
- Acceder al Chatter.
- Hacer clic en Programar actividad.
Formulario de programación de actividad
Al crear una nueva actividad se abrirá un formulario donde podrá registrarse la información correspondiente.
Figura 5. Formulario de creación de actividad
Campos disponibles
- Tipo de actividad: permite seleccionar el tipo de actividad a realizar.
- Reunión: para programar reuniones.
- Excepción: para registrar situaciones excepcionales o seguimientos especiales.
- Tarea pendiente: para tareas generales pendientes.
- Llamada: para llamadas o contactos telefónicos.
- Fecha límite: fecha máxima para completar la actividad.
- Resumen: título o descripción breve de la actividad.
- Asignado a: usuario responsable de realizar la actividad.
- Nota registrada: espacio para registrar observaciones o información adicional.
Acciones disponibles
Una vez completada la información, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Programar: guarda y agenda la nueva actividad.
- Cancelar: cancela la operación sin guardar cambios.
Registro de la actividad
Una vez creada, la actividad quedará registrada dentro del Chatter del registro correspondiente, donde podrá visualizarse su información principal.
Entre los datos visibles se encuentran:
- Actividad: tipo de actividad asignada.
- Asignado a: usuario responsable.
- Fecha límite: fecha de vencimiento.
- Resumen: título o descripción breve.
- Nota: observaciones registradas durante la creación.
Figura 6. Actividad registrada dentro del Chatter
Además, la actividad se visualizará automáticamente dentro del módulo Actividades, en la sección Mi Agenda, permitiendo su seguimiento y gestión centralizada.
Figura 7. Actividad registrada en Mi Agenda
Toda actividad creada desde el Chatter se visualizará automáticamente en Actividades → Mi Agenda, centralizando su seguimiento dentro del sistema.
Acciones sobre una actividad
Una vez creada, será posible acceder a la información de una actividad para consultar, modificar o actualizar su estado.
Para ello, se puede:
- Hacer clic directamente sobre el registro correspondiente dentro del listado.
- Utilizar el menú Grupo de acciones (⋮) disponible al final de cada fila.
Figura 8. Grupo de acciones disponible para una actividad
Visualización de la actividad
La opción Ver permite acceder al detalle completo de una actividad.Al ingresar, se visualizará toda la información registrada, incluyendo datos generales, el registro relacionado y la información de auditoría.
Desde la vista de detalle de una actividad estarán disponibles las siguientes acciones:
Figura 9. Acciones disponibles en la vista de una actividad
Abrir registro origen
La opción Abrir registro origen permite acceder directamente al registro original al que se encuentra vinculada la actividad.
De esta forma, es posible consultar la información completa del registro y continuar su seguimiento desde el módulo correspondiente.
Por ejemplo, si la actividad fue creada desde un Lead, esta opción abrirá automáticamente dicho registro.
Marcar como realizada
La opción Marcar como realizada permite marcar una actividad como completada.
Al seleccionarla, se abrirá una ventana donde será obligatorio registrar una Devolución, con el fin de dejar constancia del resultado de la actividad realizada.
Figura 10. Confirmación para marcar una actividad como realizada
Acciones disponibles
- Marcar como realizada: guarda la devolución y marca la actividad como completada.
- Cancelar: cierra la ventana sin realizar cambios.
Una vez completada, la actividad dejará de visualizarse en la vista Pendientes y pasará automáticamente a la vista Completadas.
La devolución registrada quedará almacenada dentro del Chatter del registro relacionado.
Cancelar
La opción Cancelar permite eliminar una actividad cuando ya no sea necesario continuar con su seguimiento.
Al seleccionarla, el sistema mostrará una ventana de confirmación.
Figura 11. Confirmación de cancelación de una actividad
Acciones disponibles
- Cancelar actividad: elimina la actividad.
- Cancelar: cierra la ventana sin eliminarla.
Una vez cancelada, la actividad dejará de visualizarse tanto en Actividades como en el Chatter del registro relacionado.
Editar
La opción Editar permite modificar la información registrada en una actividad.
Al seleccionarla, se abrirá un formulario donde será posible actualizar sus datos principales.
Figura 12. Formulario de edición de una actividad
Campos editables
- Módulo relacionado: módulo al que pertenece la actividad.
- Registro relacionado: registro asociado.
- Tipo de actividad: tipo de actividad asignada.
- Fecha límite: fecha máxima de cumplimiento.
- Asignado a: usuario responsable.
- Resumen: título o descripción breve.
- Nota: observaciones adicionales.
Acciones disponibles
- Guardar cambios: guarda las modificaciones realizadas.
- Cancelar: cierra el formulario sin guardar cambios.
Toda modificación realizada sobre una actividad quedará reflejada automáticamente en el Chatter del registro relacionado.